В борьбу против валютных спекулянтов на российском рынке вступают не только финансовая разведка — Росфинмониторинг, но и армейская разведка Генштаба. Спекулятивную атаку на российский рубль организовали иностранные инвестиционные фонды, в результате чего он потерял более 50% сначала года, заявил агентству Bloomberg глава Службы внешней разведки (СВР) Михаил Фрадков.
Следом экс-глава ФСБ, секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что Совет безопасности России готов поучаствовать в совместной борьбе с валютными спекулянтами и «координировать работу ведомств». И надо думать, разведчики знают, что говорят.
Действия спекулянтов на валютном рынке, на фоне нехватки валюты и введения свободного плавания рубля привели к двум резким скачкам вниз: в конце октября — начале ноября и в начале декабря. В связи с этим, в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил, что власти страны «знают, что это за спекулянты, инструменты влияния на них у нас есть», и призвал задействовать эти инструменты. «Прошу принять жесткие скоординированные меры, чтобы отбить у спекулянтов охоту играть на курсе рубля», — призвал президент, и началось…
«Любые спекуляции имеют конкретные схемы, а схемы имеют участников», — заявил Фрадков. По его словам, западные финансовые институты и фонды действуют на российском рынке через своих агентов и финансовых посредников, участвуя в скоординированной атаке США на Россию. Эта атака включает игру на понижение курса рубля и цен на нефть. По мнению Фрадкова, снижение более чем на 30% цен на нефть в этом году тоже вызвано отчасти действиями США. По мнению главы СВР, цель этих действий — заставить Россию зациклиться на решении внутренних проблем, и забыть о геополитике.
Поэтому глава СВР считает, что нужно наказывать в первую очередь тех российских посредников, через которых зарубежные инвестфонды играют на понижение курса рубля. Так кто же эти посредники, помогающие «вражеским» инвестфондам обрушивать курс рубля? Кого собираются взять в разработку? Об этом «СП» рассказал участник рынка, управляющий активами инвесткомпании Chebotarev, Lab Юрий Чеботарев.
— Для того чтобы ответить на вопрос, нужно в первую очередь понять у кого много рублей, на которые покупаются доллары. На первом месте стоит Внешэкономбанк, на втором – Сбербанк, на третьем – Внешторгбанк, группа ВТБ и далее по списку все банки с государственным участием. В связи с этим в одном из интервью президент ММВА (Московской международной валютной ассоциации) Алексей Мамонтов, когда началось падение рубля ужаснулся: как это так, национальная валюта падает, а у государственного Внешэкономбанка стоят открытые заявки на покупку валюты на 10 млрд долларов? Так что господину Фрадкову адрес должен быть известен, можно ехать туда сразу.
— И всех спекулянтов можно накрыть разом — они прячутся под крылом у государства?
— Хотел бы к этому добавить, что тем, кто собирается ловить спекулянтов, нужно привлечь еще и ФБР США, потому что пара рубль — доллар торгуется еще и на Чикагской товарной бирже. И там, среди спекулянтов, играющих против рубля, тоже присутствуют в лице своих инвестиционных подразделений и Внешэкономбанк, и ВТБ, и Сбербанк. А также надо подключить британскую разведку МИ-6, потому что инвестподразделение ВТБ работает и в Лондоне, там тоже можно поискать, кто эти спекулянты, которые опускают рубль.
— Однако глава ЦБ Набиуллина сказала, что никаких административных мер по отношению к спекулянтам не будет, будем бороться чисто экономическими методами. Что это за экономические методы, которыми можно бороться со спекулянтами в условиях свободного рынка?
— Что здесь сказать? Госпожа Набиуллина, поскольку она «троечница» по финансам, скорее всего сама не знает, как с ними бороться. И могу сказать, что участникам финансового рынка до сих пор непонятно, что она делает в должности главы Центрального банка. Об этом мы с вами говорили еще тогда, когда она только вступила в эту должность («СП» от 14 июня 2013 года). Повторюсь, председатель Центрального банка – это в первую очередь фигура очень креативная, со своими взглядами, имеющая позитивный опыт работы в финансовой сфере, причем – практический, а не теоретический. Набиуллина же, в этом отношении, человек для рыночников абсолютно непонятный, у которого нет за спиной никакого банковского и рыночного опыта принятия решений, поэтому непонятно, что она будет делать дальше в этой кризисной ситуации. Это настораживает игроков рынка, и они начинают выводить активы за рубеж.
— Сейчас российские CDS (кредитно — дефолтные свопы) на мировом финансовом рынке стоят очень дорого, столько они не стоили даже в кризисном 2008 году. Хотя тогда объем нашего внешнего долга, включая корпоративный, был почти вдвое меньше чем сейчас, а золотовалютные резервы превышали 500 млрд долларов, против 428 млрд долларов на конец октября. О чем это говорит?
— Как показывает история, ни одному центробанку мира не удалось долго играть против рынка, удерживая курс национальной валюты – рынок сильнее любого регулятора. Однако здесь нужно иметь в виду, что внешний долг выплачивается не сразу, его общий срок выплаты довольно большой, и при грамотной политике финансовых властей вполне можно «разрулить» эту ситуацию. Но беда в том, что сейчас эта проблема упирается не в экономику, а в политику, и как поведут себя власти – это вопрос.
Тем временем глава ВТБ Андрей Костин опроверг слухи об участии своего банка в спекулятивной игре на валютном рынке против рубля. «Готов поспорить с любым, на кулаках готов драться с теми, кто делает такие абсолютно необоснованные заявления о том, что банк этим занимается», заявил Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
Правда, заявления главы ВТБ не вяжутся с тем, что высказал ранее в интервью газете «Коммерсантъ» председатель совета директоров ВТБ Капитал, первый заместитель главы ВТБ Юрий Соловьев, который отмечал, что игра на валютном рынке помогла группе нарастить доходы. «В этой области у нас наблюдается рост доходов, что связано со значительным увеличением оборотов, ростом волатильности на валютном рынке и рынке процентных ставок», — заявил Соловьев.
Самая дорогая женщина России
Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор готов и дальше проводить монетарную политику «неограниченных интервенций» на валютном рынке, чтобы наказывать спекулянтов, играющих против рубля.
Валютные торги на прошлой неделе прошли в режиме внезапных интервенций Центробанка, на которые он потратил свыше 4 млрд долларов из резервов. Вопрос в том, насколько долго будут действовать результаты этих интервенций, и самое главное – насколько хватит резервов регулятора, чтобы удерживать рубль от обвала в условиях «свободного плавания», в которое его отправил ЦБ.
Как пишет в своем персональном сайте директор Института проблем глобализации Михаил Делягин: «Безумная политика Набиуллиной привела к сокращению международных резервов России только за первые 10 месяцев года на одну шестую — на 83 млрд долларов. Похоже, это самая дорогая женщина в истории нашей страны — она обошлась нашему народу дороже всех.
И временное облегчение на этой неделе не должно никого обманывать — либеральное безумие не лечится…Скорее всего, ее использует «втемную» руководство либерального клана, взявшее курс на либеральный саботаж для низвержения России в системный кризис, свержения Путина (о котором прямо говорят его американские «партнеры») и превращения России в отданный на разграбление глобальным монополиям гибрид Сомали, Ливии и Украины».
Между тем, высокопоставленный источник в Центробанке заявил Politonline.ru, что мегарегулятор «совместно с финразведкой и рядом соответствующих органов» проводят проверки, оперативно-технические, мониторинговые и прочие контрольные мероприятия, направленные на пресечение откровенно спекулятивной деятельности «ряда банков и крупных экономических игроков». По словам источника, принятые меры, как и потребовал президент в своем послании, «будут жесткими». «Мы действительно знаем, кто играет на понижение курса рубля, не обращая внимания на то, что это наносит ущерб экономике страны и национальной безопасности. А вы знаете, что вопросы нацбезопасности решаются не сюсюканием», — пригрозил он. На вопрос, могут ли подобные действия вызвать уголовные преследования спекулянтов или лишения Центробанком лицензии двух – трех банков, сотрудник мегарегулятора ответил иронично: «А почему двух-трех?». И добавил, что «все транзакции, действия на бирже и финансовые потоки тщательно отслежены финразведкой».
Кроме того, как считают эксперты онлайн — издания Zerohedge, на ближайшем заседании Совета директоров 11 декабря Центробанк может вновь повысить ставки, так как на фоне падения нефти и западных санкций рубль по итогам года может показать худший результат с 1998 года, когда Россия объявила дефолт по государственным краткосрочным обязательствам.
Как отмечает агентство Moody’s, по официальным данным, на 1 декабря текущего года объем валютных резервов Банка России составлял 361 млрд долларов. «Этого более чем достаточно для осуществления в 2015 году выплат по внешнему долгу страны, который приходится на государство, банки и предприятия, и оценивается в 130 млрд долларов», — указывается в отчете.
Moody’s также отмечает, что в случае необходимости российские власти смогут направить на погашение внешнего долга средства резервного фонда и ФНБ. «Потребность в этом может возрасти, если цены на нефть упадут еще ниже, что приведет к сокращению профицита текущего счета, или если произойдет усиление международных санкций», — считает агентство.
В понедельник, 8 декабря, Герман Греф заявил, что «Сбербанк не спекулирует на валютном рынке, дважды в день отправляет в ЦБ РФ полную детальную раскладку по таким операциям».