Российский рынок акций упал примерно на 3-4% по основным индексам на фоне распродаж на фондовых и товарных рынках, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов основной сессии снизился на 2,99%, до 2863,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,86%, до 1181,24 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.22 мск рос на 60 копеек — до 76,34 рубля, курс евро – снижался на 6 копеек — до 89,62 рубля.
«МЕДВЕЖИЙ» РЫНОК
Рублевый индекс Мосбиржи еще в первой половине дня опустился ниже 2900 пунктов впервые с 11 сентября, долларовый РТС – ниже 1200 пунктов впервые с 10 сентября.
Европейские площадки по итогам торгов снизились на 3,39-4,37%, ведущие биржевые индексы США снижаются на 1,32-2,83%.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,19% — до 41,34 доллара за баррель. Стоимость золота на рынке спот снижается на 2,36% — до 1904,44 доллара за тройскую унцию.
Резкое падение стоимости акций представителей банковского сектора Европы происходило в понедельник после сообщений СМИ, утверждающих, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов «грязных денег» за 18 лет.
Так, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), ряд банков мирового уровня с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов. Среди банков, упоминающихся в докладе, находятся JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Barclays, Societe Generale, State Street Corporation, Commerzbank AG, China Investment Corporation.
«Вероятность исков к банкам резко выросла, а масштаб возможных выплат способен привести к глобальному банковскому кризису. Для покрытия судебных выплат банки могут резко сократить свои инвестиции, что окажет давление на самый широкий спектр активов», — полагает Андрей Кочетков из «Открытие Брокер».
Также можно говорить о продолжении истории с пересмотром льгот для нефтяников и повышением налогов на добычу для других секторов, добавляет он.
«Правительство внесло в Госдуму проект закона о бюджете, который содержит достаточно подробные данные для количественной оценки воздействия на отдельные компании. По нашим расчетам, предлагаемые изменения в режиме налогообложения окажут наибольшее влияние на «Газпром нефть», за которой следуют «Лукойл» и «Татнефть». «Сургутнефтегаз» и «Роснефть», а также газодобывающие компании практически не почувствуют изменений», — считают аналитики «ВТБ Капитала».
По их оценкам, в конечном итоге средняя дивидендная доходность акций по сектору составит 3,6%.
Кроме того, инвесторы опасаются, что восстановление мировой экономики и спроса на нефть после пандемии может оказаться более длительным, продажи рублевых активов усилил локальный ценовой откат в нефти, отмечает Александр Бахтин из «БКС Премьер».
На этом фоне все отраслевые индексы рынка акций Московской биржи показали негативную динамику и снизились на 0,28-3,61%.
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА
Среди лидеров снижения – бумаги «Татнефти» (обыкновенные акции снизились на 5,73%, префы – на 5,72%).
«Татнефть» является одним из основных пользователей льгот на добычу трудноизвлекаемой нефти. Переговоры бизнеса и правительства не привели к каким-либо смягчениям. Соответственно пересмотр льгот непосредственно касается данной компании. Поскольку ожидается рост налоговых выплат, то это приведет к сокращению прибыли, а значит и выплат акционерам. Соответственно, рынок наиболее активно переоценивает акции «Татнефти», — отмечает Кочетков из «Открытие Брокер».
Игорь Галактионов из «БКС Брокер» также указывает, что «Татнефть» может оказаться под большим давлением из-за отмены льгот.
«Еще одна причина — глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил поручить Счетной палате провести проверки нефтяных компаний на предмет соотношения предоставляемых им льгот и их выплат по дивидендам», — добавляет он.
Также среди лидеров снижения — акции Petropavlovsk (-6,97%), «Полюс» (-4,93%), Polymetal (-4,93%), обыкновенные акции «Селигдара» (-4,62%), акции «Обуви России» (-4,44%), «Лукойла» (-4,21%), НМТП (-4,13%).
В лидерах роста – акции «Аптечной сети 36 и 6» (4,68%), «М.Видео» (2,47%), депозитарные расписки ГК «Эталон» (1,85%), депозитарные расписки «Ленты» (1,71%), акции «Акрона» (1,38%), депозитарные расписки X5 (0,92%).
«Техническая картина на биржах стремительно ухудшается, а следующими целями падения индексов могут выступить уровни 2800 и 1150 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2800-2900 пунктов», — прогнозирует Елена Кожухова из «Велес Капитала».
В рамках текущего снижения «медведи» могут увести рынок под отметку 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, что будет говорить о высокой вероятности продолжения негативной динамики, целью которой может стать район 2700-2750 пунктов, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.