Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным индексам и рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 0,5%, до 2802 пунктов, а РТС – на 0,9%, до 1153 пунктов.
Цена на нефть марки Brent останется около 41,5 доллара за баррель, курс евро на форексе – ниже 1,185 доллара, оценивают эксперты.
Курс доллара поднимется на 20 копеек, до 76,5 рубля, евро – тоже на 20 копеек, до 90,6 рубля, ожидают аналитики.
ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
В центре внимания мировых рынков остаются два события: президентские выборы в США и возможность согласования пакета стимулов до этой даты, отмечает Владимир Евстифеев из банка «Зенит».
«Пока инвесторы находят повод для неуверенного роста, но полноценное повышение котировок невозможно без новых стимулирующих мер. Наблюдаются повышенные риски очередного замедления восстановительного роста мировой экономики, и рынки рассчитывают получит адекватную компенсацию за эти опасения. Судя по рыночным реакциям, четвертый пакет стимулирующих мер в США уже затмил по степени влияния президентские выборы, но ближе к 3 ноября политическая гонка обещает выйти на передовицы», — говорит он.
Вероятность того, что соглашение по пакету стимулирующих мер не будет достигнуто до предстоящих 3 ноября президентских выборов, остается высокой, считает Константин Кочергин из банка «Восточный».
«Более того, учитывая небольшой отрыв между кандидатами и высокий процент голосов, подаваемых в связи с пандемией по почте, подведение окончательных итогов голосования может затянуться, особенно если какая-либо из сторон будет опротестовывать их в суде. В таком случае принятие стимула может задержаться на неопределенный срок», — отмечает он.
Цены на нефть остаются над техническим показателем — 200-дневной средней, но ее вектор указывает на нисходящий тренд, отмечает Валерий Вайсберг из ГК «Регион». «Нерешительность ОПЕК+, перенесшей на следующее заседание предметное обсуждение отсрочки с повышением добычи, на фоне слабеющего спроса продолжит давить на рынок», — поясняет он.
«В понедельник обратим внимание на оценку текущей ситуации и октябрьский индекс делового климата (IFO) Германии и продажи нового жилья в США за сентябрь. Во вторник будут опубликованы сведения об объеме прибыли в промышленности КНР с начала года, в США станет известна информация по базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь, а также индекс доверия потребителей СВ за октябрь», — напоминает о событиях предстоящей недели Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».
Во вторник также выйдут данные по недельным изменениям запасов сырой нефти в США от API, в среду картину дополнит информация по запасам энергоносителей от Минэнерго США, обращает внимание он. Также в середине недели инвесторы обратят внимание на сальдо американской внешней торговли в сентябре и отчет Seevol о хранилище в Кушинге, добавляет аналитик.
ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ
Общее движение в рисковых активах будет определяться итогами сезона отчетности и результатами обсуждения нового пакета экономических стимулов в США, отмечает Вайсберг из ГК «Регион».
Ценовые ориентиры на конец месяца Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» оставляет без изменений — 2700 пунктов по индексу Мосбиржи.
При положении индекса Мосбиржи ниже 2850 пунктов сохраняются риски движения к среднесрочной цели 2700 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал».
Впрочем, Богдан Зварич из Промсвязьбанка полагает, что российский рынок попытается отыграть часть потерь октября и выйти к верхней границе диапазона 2800-2850 пунктов.
РУБЛЬ СЛЕГКА СКОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ
Рубль может немного ослабеть к основным валютам на будущей неделе, так как поддержка со стороны налогового периода завершится, а глобальный спрос на активы развивающихся стран остается слабым в силу тенденции ухода инвесторов от вирусных и политических рисков, считает Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».
«Специфическим фактором влияния на рублевые активы остается и, вероятно, сохранится в ближайшее время стабильно напряженный геополитический фон у границ РФ (Беларусь, Нагорный Карабах), а также новые санкционные инициативы ЕС», — добавил он.
Ожидается повышенная волатильность, полагает Георгий Ващенко из компании «Фридом финанс». «За неделю до президентских выборов в США на ход торгов будут сильно влиять новости политики и рейтинги кандидатов. Курсовые ориентиры на конец месяца: 78-81 рубль за доллар», — оценил он.
Российский рубль останется примерно на текущих уровнях, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. «Комментарий Центробанка после решения по ставке оказался скорее нейтральным, а состояние рублевой ликвидности будет поддерживать курс в коридоре 76-78 рублей за доллар. Однако повышение волатильности в любой валюте развивающихся стран с высокой вероятностью отразится и на рубле», — добавил он.
Спрос на риск на глобальном рынке останется определяющим фактором для российской валюты, полагает Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург». «Котировки нефти, несмотря на локальную волатильность, сохраняют общую стабильность и не оказывают существенного влияния на курс», — добавил он.
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
«Лидерами роста вновь могут стать акции ИТ-сектора, банков, металлургических компаний. Хорошие шансы на отскок у бумаг «Газпрома» и «Татнефти». Но при пробое уровней поддержки их ожидает заметная коррекция», — говорит Ващенко из «Фридом Финанс».
Кожухова из ИК «Велес Капитал» напоминает, что сезон операционных квартальных отчетностей на неделе продолжат «Русал», «М.Видео», ТГК-1, «Евраз» и «Магнит», а финансовые отчетности представят X5 Retail Group, Mail.ru Group, ТГК-1, «Яндекс», «Магнит», Сбербанк, «Мосэнерго», «Энел Россия». Позитивные сигналы от эмитентов, в том числе по части дивидендных выплат, могут послужить поводом для развития краткосрочного повышения рынка, добавляет она.
Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» ждет на неделе попытки роста котировок нефти, а вслед за ними и бумаг нефтегазового сектора. Наступление холодного периода также может напомнить инвесторам об электроэнергетике, указывает он. В акциях металлургов, напротив, может состояться консолидация или даже фиксация прибыли, поскольку данный сектор демонстрирует некоторые признаки перекупленности, считает аналитик.
Кочергин из банка «Восточный» ставит на ритейл, телекомы и золотодобывающую отрасль, а компании из нефтяного и строительного сектора могут оказаться в лидерах снижения. По его мнению, вырастут бумаги Polymetal, ММК, «Северстали», «Полюса», Intel и Gilead Science.