Предварительные результаты увеличили стоимость нефти до $40,5 за баррель и укрепили валюту РФ до 78,5 руб./$
Американские рынки пока сдержанно реагируют на предварительные итоги выборов в США. Основные фондовые индексы страны — Dow Johns, S&P 500, Nasdaq 100 — на открытии торгов в среду, 4 ноября, прибавили 2–3%. Акции американских гигантов Microsoft, Boeing и Goldman Saches также выросли на 2–4%. Победа Джозефа Байдена уже была заложена в котировки, тогда как неожиданное лидерство Дональда Трампа (если оно, конечно, окажется таковым) принесет рост акциям нефтяных компаний и ценам на сырье, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. На фоне промежуточных результатов нынешнего президента немного укрепился к доллару и рубль — российская нацвалюта уже торгуется ниже 79 руб./$.
Сдержанный оптимизм
На открытии торгов в день подведения итогов президентских выборов, 4 ноября, индекс S&P 500 (объединяет акции крупнейших американских компаний) вырос на 2,22%, до 3443 пунктов, Nasdaq 100 (включает в себя только нефинансовые компании) увеличился на 3,84%, до 11 589 пунктов, а Dow Johns прибавил 2,18% и составил 28 079 пунктов (на 18:20 мск). Также сдержанно на предварительные результаты голосования отреагировали и крупнейшие компании: акции Apple выросли на 1,54%, Microsoft — на 2,03%, Goldman Sachs — на 4,06%, Boeing — на 3,4%, а Walt Disney — на 3,24%.
Реакция европейских рынков пока тоже умеренно позитивная. Фондовый индекс Германии DAX 4 ноября прибавил 1,29%, французский CAC 40 вырос на 1,65%, а итальянский показатель FTSE увеличился на 0,74%.
Положительную динамику показывает и нефть марки Brent, прибавившая 2,5% и перешагнувшая через отметку в $40 за баррель. Вслед за стоимостью сырья укрепляется и рубль: 4 ноября нацвалюта торгуется ниже 79 руб./$ и ниже 91,6 руб./€.
В незначительном минусе защитные активы — драгметаллы, золото и серебро: их котировки сократились на 0,06% и 0,5% соответственно.
— Ситуация в США остается неопределенной, как, впрочем, и ожидалось. Сторонники Трампа голосовали лично на избирательных участках, Байдена — по почте. В итоге первые результаты говорили о преимуществе Трампа. Но сейчас, по мере подсчета голосов, отданных онлайн, неопределенность растет, — отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
Он добавил, что может сложиться редкая ситуация, когда президента будет выбирать конгресс, — пока же даже букмекеры меняют ставки каждые 10 минут.
С середины августа рынки акций уже фактически заложили победу Байдена: это заметно по котировкам энергетических компаний США, которые сократились на 30%, пояснил Андрей Русецкий. Кандидат от демократов выступает против использования ископаемого топлива и продвигает реализацию нового зеленого курса (Green New Deal). В то же время в последние месяцы котировки производителей альтернативной энергии ETF FAN и TAN взлетели (+20%), отметил эксперт. Уверенными результатами Дональда Трампа он объясняет и рост в ценах на нефть.
По словам Андрея Русецкого, при победе кандидата от республиканцев быстро отыграют свои позиции энергетические компании США. Быстрое ралли из-за роста нефтяных компаний и снижения санкционных рисков ждет и российский рынок.
Нефть и рубль в плюсе
Основные европейские индексы прибавляют около 1%, отметила управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. По ее прогнозам, умеренно позитивный настрой на европейских площадках в связи с ростом уверенности в победу Трампа над Байденом сохранится.
— Рубль укрепляется на общепозитивном фоне вслед за валютами развивающихся рынков и ростом цен на нефть. Игроки закрывают короткие позиции, открытые на случай победы Байдена. С приходом нового президента ожидалось усиление антироссийских санкций и, соответственно, роста геополитической премии в рубле, — напомнила Екатерина Крылова.
По ее ожиданиям, российская валюта укрепится до уровней конца октября — 76,5–77 руб./$.
Цены на нефть Brent вышли вверх за рамки ожидаемого фундаментально обоснованного уровня 38–40 $/барр. Стоимость сырья может достигнуть $42–43 за баррель, пока на рынке сохраняется оптимизм, прогнозирует Екатерина Крылова. Она добавила, что дополнительной поддержкой выступают планы ОПЕК+ продлить повышенные квоты на сокращение добычи на несколько месяцев следующего года.
Акции отечественных компаний на выборы в США никак не отреагировали, поскольку торги на Московской бирже не ведутся в общероссийский выходной 4 ноября — День народного единства. В четверг рынок откроется ростом в пределах 1%, пара доллар/рубль на открытии будет в диапазоне 79–80, ожидает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его словам, лидерами будут акции нефтегазового сектора и банки.
— В случае победы Трампа котировки вырастут, за исключением акций «зеленой энергетики». Но и в случае лидерства Байдена резкого обвала не будет, по крайней мере в первые часы или дни после этого. Рынки греет надежда на программу больших монетарных стимулов, которая имеет высокие шансы на прохождение в конгрессе при демократах, — отметил Георгий Ващенко.
Цены на нефть будут зависеть от карантинных мер, связанных с коронавирусом, и решения ОПЕК+: вероятно, они удержатся на уровнях выше $37/барр., ожидает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами. По его прогнозам, до конца года валюта вернется в диапазон 74–77 руб./$.
Пока победитель не наберет 270 голосов выборщиков и не будет определен, рынки сохранят тренд на умеренный рост, ожидает аналитик «Финам» Алексей Коренев. Он пояснил, что оба кандидата предлагают позитивные меры для экономики США: Дональд Трамп будет возвращать производство внутри страны, продолжит снижение налогов и уровня безработицы, тогда как Джозеф Байден хоть и грозится повысить сборы с бизнеса, но и планирует перейти к стимулирующей экономической политике.
После оглашения результатов, по словам аналитика, может произойти небольшой и короткий откат котировок.